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东威科技获50家机构调研:PET复合膜材在市场上的应用基于PET复合


发布日期:2022-03-13 06:11   来源:未知   阅读:

  东威科技3月11日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月4日接受50家机构单位调研,机构类型为QFII、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  一、开场介绍非常感谢大家参加东威科技的线上交流会,由于苏州疫情关系,线下交流减少,但这些都不会影响公司业务的开展。东威自上市以来,得到市场比较热的关注,在这里借这个机会和大家交流一些公司的情况。一是PCB的业务,作为电子信息产业的基础行业,PCB板随着电子信息产业的发展朝高精度、大尺寸、多层化及高端软板方向发展;PCB业务在2021年发展速度比较快,但从长远来看这个行业保持个位数的增长是比较契合实际的。作为生产PCB电镀设备的厂家,我们认为未来无论是新线替代老线还是产能扩产都是保持平稳的增长。此外,公司电镀设备在IC载板、高密度互联板及一些小的品种上有了新突破,这些增速会比较快,这也契合了公司作为高端精密PCB专用电镀设备的业务。

  二是连续五金表面处理,五金表面处理也是比较大的产业,但是集中度不高,比较分散。近几年受环保、节能减排等国家产业政策导向影响,行业环保问题急迫,公司研发的连续滚镀设备更环保、用料更省,对于废气废水的处理更加地满足产业发展的需求;从去年下半年开始逐步推向市场,预计未来将是比较好的增长,对主营业务也会构成比较好的支撑。

  第三块业务是新能源方面,在之前很多场线上、线下的交流中问得比较多也说得比较细,在这里重点讲几个方面;一是PET复合膜材的应用、性能以及在应用过程中电池厂家较为关注的成本趋势来讲,这个材料作为锂电负极集流体材料的一个品种,它的应用方向是没问题的。二是从去年以来,一些面向3C电池、动力电池、储能电池的大企业都在涉足这个材料行业,也有越来越多的企业重点向这个材料推进,未来业务增长量是值得期待的。三是东威作为做专用设备的厂家,随着募投项目逐步投入运营,公司在产能、研发实力、设计、人员储备方面都能满足市场更多的需求。光伏方面,公司研发的以镀铜代替银浆丝网印刷的专用设备,试验机已经进行了交付,效果良好,公司也具备量产的条件。从行业的使用来看,方向是明确的,未来的量也是值得期待的。

  答:在PCB制程中,公司做得最多的、量比较大的是电镀设备阶段;在市场占有率、技术能力、性能方面东威做到了前列。作为公司的战略层面,有很多的考量;一是适当增加一定份额是有机会和可能的,但是公司更多的是提高设备的性价比,在研发、技术上再加大力度,给用户提供性能更优的产品,提高下游企业的满意度。二是向电镀前端孔铜打底方面延伸,公司有一定的技术基础,会在以前做得比较少的领域增加市场份额,目前公司水平沉铜设备正处于逐步增长阶段。三是向电镀后端蚀刻方面延伸,目前用得比较多的是化学蚀刻,未来会增加这些方面的研发,丰富下游产品的结构。

  至于耗材,PCB中物料消耗最多的可能是药水之类的,公司作为国内本土发展起来的设备企业,专心做我们擅长的也能做好的设备为市场提供更好服务。

  问:一些专门的材料在生产工艺很成熟以后,设备端和药水端的使用是可以绑定的还是说可以换,但是对调试有影响?

  答:这个在于下游生产材料的厂家,取决于他们应用的偏好,下游的使用端有相应的技术要求,这是他们自己的决断。作为设备厂商,要达到和满足下游客户对电镀设备的技术要求。

  问:2021年下半年开始,市场对于PET复合膜材关注度比较高,从您所在的产业的视角,关于PET复合膜材未来在市场上大批量应用的时间节点,是近期的事情还是说会有比较长的时间?

  答:PET复合膜材在市场上的应用,基于PET复合膜材提高安全性和能量密度的功用;事实上,PET复合膜材的应用与材料、材料使用商、电池本身及整个电池厂商的分布结构有关系。从公司设备供应的角度,公司在3C电池、动力电池、和储能电池三个领域都有供应。随着已买设备的厂商投产,应用就会更加明朗,时间上不会太遥远。

  答:试验机已经交付,从使用的效果来看是非常不错的;公司具备量产机的生产条件,但大批量应用取决于整个异质结产线或者Topcon的进展及大面积推开应用。

  问:现在公司设备的关键元器件,外采和自加工的比例大概是怎么样的?有哪些核心零部件是需要外采的?

  答:公司生产电镀设备元器件没有大量进口,基本上都是国产的;设备制作中研发、设计占主体,然后是集成,都没有瓶颈或者卡脖子的环节。

  问:了解到公司有电镀前后道设备一体化的目标,目前进展如何,预计何时可以实现这一目标?

  答:公司应下游企业需求,前后道设备一体化可省去设备选型、前后端设备搭配的过程;前期公司也做了很多工作,正在朝这个方向努力。

  问:公司的水平电镀设备、垂直电镀设备是标准设备还是更偏向于非标设备?哪一种设备毛利率比较高?

  答:在PCB领域中,虽然都是生产PCB板,但是镀的厚度、产量、面向领域、预留位置都不一样;所以每一台设备或多或少都有差异,相当于非标定制。在公司内部,是把非标设备标准化了,根据下游客户生产的不同来配置,对内就形成标准化了。相对于标准化设备,非标设备根据不同的应用场景,需要不用的设计,所以毛利率相对来讲比标准化设备高一些。

  问:公司PCB业务占主营收入80%以上,未来在PCB业务上的战略性规划是继续扩大市场份额还是做技术迭代?

  答:公司在PCB电镀设备方面公司经营了很多年,在硬板、软板领域有A、B、K、R四个系列的设备,市场占有率目前处于比较高的位置。公司PCB业务未来规划一是稳中有升,维系好已有客户的同时拓展新客户;二是加大研发,在高端品种上更加好的发挥公司的技术优势;三是在PCB制程中前后端工序中增加投入,如前端水平沉铜设备和后端蚀刻设备。

  问:公司在PCB行业中能做到现在的市场份额,相对于同行业公司来说突出的地方在哪里?

  答:主要是专注、专业和专心。专注指公司成立以来一直专注于做PCB电镀设备,为下游提供更好的技术服务。公司垂直连续电镀设备(VCP)经过升级换代不断完善,成为主流的高端精密电镀设备,在均匀度、贯孔率的指标上表现良好,而且节能降耗、替代进口,广泛应用于中高端线路板的企业,出口到国外十多个国家和地区,受到国外企业的认可。

  专业指公司最初提出的目标就是好做、好用、好修;虽然质朴,但却隐含了对设备非常高的要求,公司要能很快做好设备,让下游客户用起来方便、顺心、节省人工,而且在真正发生问题时要很好修理,不耽误企业生产的效率,对公司设备是一个高标准的要求。

  专心指公司团队从管理层到下面员工都是专心致志做电镀设备,围绕电镀设备不断拓展应用场景,从线路板拓展到锂电再到光伏,但不离本行。

  问:您说的PET复合膜材设备处于量产状态,是指下游客户已经用这个设备做膜用到电池里还是处于验证过程中?

  答:所谓的量产是区别于在实验室的小试中试阶段,设备已经达到工业化应用阶段。

  答:安美特是综合性的为PCB产业提供物料、设备的供应商,最主要的业务是为PCB产业提供药水,也有电镀设备及与电镀相关设备,但只占其中一部分。电镀设备来讲,东威是以垂直连续为核心,安美特作为药水商面向全球PCB产业服务,规模大,综合性强。

  问:光伏方面公司现在主要是和电池片企业一起研发还是和一些新型的可能只做电池片的厂商做研发?

  答:光伏硅片镀铜主要关注两个方面:一是每小时镀的电池片的数量;二是碎片率,在电池片越来越薄和单片面积越来越大情况下,碎片率要保持非常小的数。对设备线速和碎片率有更高要求。

  问:在光伏电镀设备和新能源电镀设备两方面,未来公司所处的市场结构和PCB业务一样还是会有竞争对手进来?

  答:PCB业务公司确实做到一定的量,大家关心的是量还有没有上升的空间,这种可能性也有,大家在市场上各自做各自擅长的,也是企业的上升之道。

  锂电业务方面,我们希望通过努力,在研发和创新上能够把握先机,给企业创造更多价值。未来也可能存在竞争对手,大家得到共同的进步。我们的应对措施是在领先的情况下,用技术储备、产品迭代、性能等方面优势为下游企业提供更好的技术服务或技术体验,为行业发展做得更多一些。

  问:PCB电镀设备的景气度跟着下游的扩产或者下游的态势来走,现在感觉大家对今年态势的担忧还是比较大的;通过和下游厂家的交流,公司感觉到的下游景气度是怎么样的?

  昆山东威科技股份有限公司的主营业务为高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售。公司的主要产品为刚性板VCP、柔性板片对片VCP、柔性板卷对卷VCP、水平式除胶化铜设备、龙门式电镀设备、连续滚镀设备。凭借公司自主研发的垂直连续电镀等技术,公司VCP设备在电镀均匀性、贯孔率(TP)等关键指标上均达到了业内领先水平。其中柔性板片对片VCP在板厚36μm-300μm时电镀均匀性能够达到10μm±1μm,达到了国际同类设备的技术水平。

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